Udata žena, Sonoko, narator ove priče u jednoj umetničkoj školi ugleda Micuko, lepoticu od koje ostaje bez daha i njih dve polako postaju bliske, da bi Sonoko sasvim brzo shvatila da je zaljubljena. Scena u kojoj se Micuko prvi put skida pred njom i u kojoj ona uživa u božanskoj lepoti njenog tela bogata je erotikom i senzualnošću. Međutim, kako je lepota za Tanizakija vezana za ponor i za mrak, odjednom se u njihov ljubavni duo uključuje i njen verenik, Vatanuki, posesivni mladić, s kojim Sonoko polaže krvnu zakletvu. Vatanuki je navodno Micukin progonitelj i mučitelj koji spotiče dve zaljubljene žene. Kad se u priču uključi i Sonokin muž, u romanu sledi iznenađenje: ko je zapravo lepotica – žena ili demon? Šta ona želi? Sagoreva li ona svakog ko joj se približi kao vatra noćnog leptira? Micuko, svedo kraja nastavlja svoju transformaciju prema jinu, prema ženskom, da bi se pretvorila u crnilo, tamnije od svega razumljivog…